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Zwei Ermittler-Teams in einer japanischen Großstadt versuchen, einen Serienmörder zu fassen, der in der Stadt herumgeistert und seine Opfer enthauptet. Auf der Straße geht das Gerücht herum, dass es sich dabei um ein richtiges Monster handeln soll. Das eine Ermittler-Team wird von einem jungen, aufstrebenden Detective geleitet, der einen herkömmlichen und legalen Weg verfolgt, während das andere Team von einem erfahrenen Detective geleitet wird, der seine Mitarbeiter dazu anhält, schon einmal die Gesetze nach Gutdünken zu biegen oder zu brechen, um an die erforderlichen Ergebnisse zu gelangen. Doch die Situation ändert sich grundlegend als sich der junge Detective in eine Verdächtige verliebt.