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George Menza erfreut sich in Europa einer glänzenden wissenschaftlichen Karriere als Universitätsprofessor. Als jedoch unerwartet ein alter Freund von ihm verstirbt, macht er sich auf den Weg zurück zu seinen Wurzeln und reist in den Dschungel Afrikas. Im Mosquito-Gebiet von Äquatorialguinea übernimmt er eine marode Forschungsstation und macht die Bekanntschaft des einheimischen Waisenjungen Jimmy. Dieser setzt alles daran, George mit der Leiterin des Waisenhauses zu verkuppeln. Und tatsächlich scheint sein Plan aufzugehen, bis plötzlich ein alter Wegbegleiter Georges auftaucht ...