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Homeboy Julius aus Jamaica träumt von einer Musikerkarriere in den USA. Da unterbreitet ihm der mächtige Gangsterboss Biggs ein verlockendes Angebot. Wenn Julius für Biggs Drogen von der Karibik in die USA schmuggelt, bekommt er Geld, coole Klamotten, eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Studiosession obendrein. Julius wird zum wichtigsten Verbindungsmann zwischen Kalifornien und Kingston, und sowohl künstlerisch als auch in der Liebe zeichnen sich Perspektiven ab. Dann jedoch bricht der Bandenkrieg aus, und Julius steckt mittendrin.