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Preußen zur Zeit Friedrichs des Großen. Der junge Friedrich Freiherr von der Trenck gilt als Lebemann und Frauenheld. Bei einem Überraschungsbesuch des Königs in Königsberg lernen sich Friedrich II. und Trenck kennen. Der König ist von dem Draufgänger fasziniert und holt ihn in seine Leibgarde nach Potsdam. Friedrich bietet Trenck die Freundschaft an und fördert ihn. Auch Friedrichs Lieblingsschwester Amelie bleibt Trencks ungestüme Art nicht verborgen. Doch die frische Liebe steht unter keinem guten Stern. Ihre Verbindung wäre nicht standesgemäß, so muss es bei einer heimlichen Affäre bleiben. Als Friedrich II. von der Beziehung erfährt, lässt er Trenck verhaften...