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Der ehemalige Secret-Service-Agent Harry Palmer hat sich als Privatdetektiv in Russland niedergelassen. Harry und sein Partner Nikolai Petrov sind gerade gestohlenem, waffenfähigem Plutonium auf der Spur, als Nikolais Freundin Tatiana aus einem Restaurant entführt wird. Harry und Nikolai entdecken schnell, dass die Entführung und der Plutonium-Diebstahl unmittelbar zusammenhängen. Offensichtlich hat die gefährliche russische Mafia ihre Finger im Spiel.