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Heilig Abend, Claras Augen leuchten. Onkel Drosselmeier, der frühere Hofzauberer, hat ihr den "Prinzen der Puppen" geschenkt: Einen verwunschenen Nußknacker aus stärkstem Holz, doch - der Prinz lebt! Im Nu verwandelt er Claras Spielzimmer in den alten, umkämpften Königspalast. Soldaten rück zu Pferde an, vorneweg Pantalon, der Feldherr, rechts die freche Mäusearmee. Mittendrin der Nußknacker-Prinz. Clara wird Zeugin eines längst vergangenen Kampfes um Leben und Thron...