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Mikesch ist ein junger Schmied, den die weite Welt lockt. Also zieht er los, immer ein fröhliches Lied auf den Lippen. Unterwegs trifft er zwei Kameraden, die sich von seiner Unternehmungslust anstecken lassen: den Müllersburschen Matey und den Holzfäller Ondra. Doch schon bald kommen die drei lustigen Freunde in das Land der Traurigkeit. Hier herrscht nur Trübsinn. Seitdem die Töchter des Königs spurlos verschwunden sin, wurde sogar das Singen verboten. Mutig ziehen die Drei weiter um die Prinzessinnen zu retten und so zu ihrem verdiensten Lohn zu kommen...