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"Eine Jugend ohne Alter, ein Leben ohne Tod" – mit diesem Segensspruch des Vaters macht sich ein Bauernsohn auf den Weg, das Reich der ewigen Jugend zu suchen. Das märchenhafte Schloss hinter dem Regenbogen, das mitten in diesem Land liegt, darf er aber erst betreten, wenn er drei Aufgaben gelöst hat. Auf der gefahrvollen Suche nach der "goldenen Ähre der Güte", dem "goldenen Apfel der Wahrheit" und dem "goldenen Schlüssel" für das Buch des ewigen Lebens stehen ihm der Herr der Zeit, die Königin der Vögel und eine verzauberte Prinzessin bei. Sein Widersacher, der böse Lügenprinz, droht alles zunichte zu machen - doch am Ende erweist sich die Sehnsucht als der schwierigste Gegner.