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Die britische Kolonialmacht verfährt in den zwanziger Jahren nicht gerade glimpflich mit einem bockigen Bergstamm. Der britische Polizeioffizier Freddy Young ist am Fuße des Himalaya stationiert, erweist sich allerdings als zu lasch, um Sultan, den Führer des Bergvolks, zu beugen. Das bringt ihm eine Strafversetzung ein. Sein Vorgesetzter Stafford übernimmt das Kommando und läßt den aufmüpfigen Stamm kurzerhand einsperren. Der Führer kann mit seiner hochschwangeren Frau Tara entfliehen - muß aber wieder her. Also wird Young zurückbeordert. Sultan und Young jagen sich gegenseitig mit wechselendem Glück. Dabei wächst die Achtung des einen vor dem anderen, und beide sind sich in ihrer Verachtung dem diktatorischen Stafford gegenüber einig. Aber dieser hält einen gemeinen Hinterhalt für Sultan bereit.