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1947 muss ein britischer Schönheitschirurg überhastet die Flucht nach Frankreich antreten, als sich bei seinen Patienten nach der Behandlung schreckliche Nebenwirkungen einstellen. In Frankreich operiert er die Tochter eines Zirkusbesitzers, die während des Krieges entstellt wurde. Später übernimmt er die Leitung des Zirkus. Weiterhin operiert er Frauen und macht sie zu den Stars seiner Revue - bis sich auch hier Komplikationen einstellen.