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Ein Nachschubtransport ist nach Fort Yuma unterwegs und wird von Indianern überfallen. Fast alle Soldaten kommen uns Leben, bis auf Leutnant Keegan, Missionarin Melanie und Indianerscout Jonas . Zwischen Hudson und Melanie bahnt sich eine Romanze an. Derweil versuchen die Apachen, sich in den Uniformen der toten Soldaten Zugang zum Fort zu verschaffen.