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Der sechzehnjährige Anthony gerät in seinen Ferien in einen Alptraum der Gewalt und Zerstörung. In einem phillipinischen Dorf terrorisiert eine Schläger- und Erpressertruppe die Bevölkerung. Anführer der Bande ist Kinou, ein gefährlicher Karatekämpfer. Auch der junge Tourist bekommt die brutale Tyrannei der Gangster am eigenen Leib zu spüren und wird brutal von Kinou zusammengeschlagen. Im Wald findet ihn der Eremit Kimura, der einst der Lehrer von Kinou war, und weiht ihn in die tiefsten Geheimnisse der Kampfkunst ein. Beim alljährlichen Karateturnier kommt es dann zum alles entscheidenden Kampf zwischen Anthony und Kinou.