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Kampfpilot Andy leidet noch als gestandener Mann unter einem schweren Kindheitstrauma. Er kann nicht verwinden, wie er als Junge Zeuge eines Massakers der Roten Khmer wurde, bei dem seine ganze Familie ums Leben kam. Kopf der Aktion damals war ein gewisser Ray Lui. Jahre später erfährt Andy, daß dieser in Thailand mittlerweile einem einträglichen Erwerb nachgeht: er gilt als der reichste Waffenschieber in ganz Ostasien. Nun bietet sich die Chance der Rache. In Zusammenabreit mit der CIA schleust er sich unerkannt ins kriminelle Milieu ein, dummerweise aber verliebt er sich in Ray Luis hübsche Tochter...