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Der 14-jährige Mouse träumt davon, der Midnight Clique, einer berüchtigten Bande von Motocrossern, beizutreten. Sein älterer Bruder war bereits ein Mitglied der Gang. Als der Boss Blax ihn unter seine Fittiche nimmt, hat Mouse seine große Chance. Allerdings redet ihm Detective Rivers ins Gewissen. Während Gewalt und schnelles Geld ihn in Versuchung führen, muss der Teenager sich zwischen seinen beiden Mentoren entscheiden.