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Am Rande eines Königreichs schützt ein ruhiger, aber bestimmter mittelalterlicher Krieger das Reich vor Monstern, Drachen und anderen okkulten Gefahren. Seiner grausamen Sammlung von Köpfen fehlt nur noch eines: Das Monster, das vor Jahren seine Tochter getötet hat. Getrieben von einem unstillbaren Durst nach Rache, treibt es ihn auf seinem Pferd in die Weite. Tagtäglich wartet er auf eine Chance, das Monster zur Strecke bringen zu können. Eines Tages ist es dann so weit, er wittert die blutige Spur, die das Untier hinter sich herzieht. Doch noch ahnt der namenlose Krieger nicht, mit was er es zu tun bekommen wird. In einem Kampf auf Leben und Tod steht schließlich nicht nur sein, sondern das Schicksal des gesamten Königreichs auf dem Spiel ...