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Wir befinden uns in einem mittelalterlichen Reich, das von dem bösen Zauberer Krill (B. Thompson) und dessen titanischen Feuerdrachen beherrscht wird. Die letzte Hoffnung des unterdrückten Volkes ist der Jüngling Arkadi (D. Arkadi). Die Prophezeiung besagt, dass er eines Tages gegen Krill antreten und dem Reich Frieden bringen wird. Doch Arkadi ist noch weit weg von der Erfüllung der Prophezeiung. Zunächst einmal muss er nämlich eine harte Ausbildung bei einem strengen Meister hinter sich bringen und einige Juwelen finden, die zusammengesetzt ein mächtiges Amulett ergeben. Auf seiner langen und beschwerlichen Reise wird er von einigen Gefährten begleitet, die ihm beistehen wollen.