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Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters wieder aufgepäppelt wird, übernehmen die 4 Schurken die Stadt, gründen ein Casino und erpressen Schutzgelder. Als ein unschuldiger Bürger wegen Betrugs im Casino ins Gefängnis geworfen, seine Frau vergewaltigt wird und das Paar aus verzweifelung Selbstmord begeht, besinnt sich Lei Ming auf die Worte seines Meisters. Er lernt die beiden Kung Fu Techniken, durch deren Kombination man in der Lage ist, Karate zu besiegen.