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Wir schreiben das Jahr 1795. In Frankreich haben die Republikaner den König Louis XVI und seine Frau hingerichtet. In England befürchtet man den Einmarsch französischer Truppen. Der königstreue Herzog von Beauvais tauscht seinen eigenen Sohn gegen den Sohn des Königs Louis XVI, um ihn vor den Händen der Republikaner zu schützen. Der kleine Louis XVII strandet in der Nacht mit einem Ballon in Welsh in England, wo die schöne Amerikanerin Virginia Traill sich seiner liebevoll annimmt und ihn bei ihrer Tante Lady Fell unterbringt. Auf französischer Seite beginnt ein Wettlauf um den Thronfolger - die Monarchisten wollen den Kleinen als König sehen, während die Republikaner es auf seinen Kopf abgesehen haben. Und auch in Welsh gibt es verräterische Intriganten, die mit den Republikanern unter einer Decke stecken....