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Neo Rauch ist einer der weltweit erfolgreichsten deutschen Maler. Seine Bilder faszinieren durch ihren rätselhaften Realismus, die Figuren scheinen wie aus der Zeit gefallen. Das, was der Maler auf der Leinwand zeigt, bewegt sich zwischen Traum und schwer greifbarer Wirklichkeit. Nie ist das Bildgeschehen eindeutig oder konkret - und doch zieht es den Betrachter in seinen Bann. Erstmal seit Jahren spricht Neo Rauch vor der Kamera über seinen Zugang zur Kunst, seine Bilderwelten und die von frühen Verlust seiner Eltern geprägten Vergangenheit. Der Dokumentarfilm zeigt den Künstler bei der Arbeit im Atelier, beobachtet den kritischen Austausch mit seiner Frau, der Malerin Rosa Loy, und diskutiert mit internationalen Sammlern und Galeristen das Phänomen Neo Rauch.