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Für viele Schüler kommt der Neuankömmling Holmes gerade zur rechten Zeit, gelingt es ihm schließlich, den Schlägertypen, die sich an den schwächeren Schülern vergreifen, etwas entgegenzusetzen. So freut sich vor allem Schul-Nerd Watson über die Ankunft des Detektivs. Doch wie Holmes schnell feststellt, gibt es an der neuen Schule weitaus wichtigere Vorkommnisse aufzuklären als die Schlägereien auf dem Schulhof. Auf mysteriöse Weise verschwinden regelmäßig Kinder, die einige Tage später zwar äußerlich nicht verändert, jedoch psychisch angeschlagen, wieder auftauchen. Die Suche nach Spuren führt den jungen Holmes zu einem geheimnisvollen Zirkus. Um dem Mysterium auf die Schliche zu kommen müssen Holmes, Watson und ihre neue beste Freundin Ica zusammenarbeiten.